移動支付的加速發展催生了許多新的業態，在二維碼、NFC等創新支付的逐漸普及下，以“卡”為介質的支付方式正在逐漸迭代更新，首當其沖的當屬以“預付卡”為主的各類會員、消費卡。

　　眾所周知，預付卡按使用范圍的不同，通常可以分為單用途預付卡和多用途預付卡。單用途預付卡由商務部監管，只能在發卡企業或同一品牌連鎖商業企業購買商品和服務，需要發卡企業在開展業務之日起30日內向各級商務部備案。比如美容卡、沃爾瑪卡等。

　　而多用途預付卡則由中國人民銀行監管，可以在發卡機構之外的企業或商戶購買商品或服務，可以跨行業、跨場景、跨法人使用。但多用途預付卡則需要持有央行發行的支付業務許可證，俗稱“支付牌照”。

　　“交通卡”作為預付卡的一種，大部分情況下是用于公共交通乘車支付這一單一用途，但實際上很多地區的交通卡不僅具備公共交通支付功能，還能應用于停車、購物、旅游、公共繳費等多種支付場景。在交通領域不斷被二維碼等移動支付滲透的情況下，作為交通卡發卡主體的“通卡公司”亟待轉型，在討論交通卡深受移動支付影響之前，我們先來看看有哪些持牌的交通卡發卡機構。

       擁有支付牌照的“一卡通”公司

　　作為單用途的交通卡而言，大部分通卡公司實際上是不需要獲得“支付牌照”，但在幾年以前移動支付還不夠普及的情況下，一卡多用、一卡通行成為了當時眾多發卡機構理想的應用擴展方向。

　　彼時，預付卡行業的監管并不十分嚴格，再加上眾多“通卡公司”都擁有一定的國資背景，因此當時部分“無牌”通卡公司在交通卡的基礎上，也“偷偷”在當地拓展了一些線下小微商戶。但好景不長，隨著監管的趨嚴以及移動支付的普及，這些零零散散的“嘗試”也被迫終止。

　　于是獲得“支付牌照”，拓展應用場景，成為了當時發卡機構的主要目標，一方面可以通過發卡所得的開卡費和預存費獲得大量的沉淀資金，另一方面可以通過多場景應用、拓展商戶賺取一定的手續費。

　　據498科技不完全統計，目前持有或者曾經持有支付牌照，公司名帶有“通卡”“一卡通”等名字或與交通一卡通有關的公司有21個。

　　其中不乏一些“掛羊頭賣狗肉”，名稱帶有某某通、某某一卡通的，但實際上與“交通卡”沒有任何關系的單純預付卡公司，比如福建一卡通網絡有限責任公司、上海通卡投資管理有限公司、新疆一卡通商務服務有限公司等。

　　這幾個中有命運不太順利的，比如上海通卡投資管理有限公司和新疆一卡通商務服務有限公司都沒有成功續展，因而只能退出預付卡市場。福建一卡通網絡有限責任公司近年來則是呈連續虧損狀態，前不久還因違反支付結算管理規定被央行福州中心支行罰款12萬元。

　　有合并了相同背景的互聯網支付公司，比如山東魯商一卡通支付有限公司。

　　因此，從總體數量而言，真正與交通卡有關的持牌支付機構實際上即上述16家。

　　持牌機構與交通卡相關的有趣現象

　　從上文的圖表統計中可以看到兩個非常有趣的現象。

　　1、合并和改名。大部分持牌通卡公司的業務只有預付卡的發行與受理，而僅有的3個互聯網支付業務的企業中，有兩個都經歷了“合并與改名”的風波。

　　海南海島一卡通支付網絡有限公司的支付牌照在2016年被國付寶信息科技有限公司續展時合并，彼時，兩者實際上都是“海航集團”的背景的子公司。

　　山東魯商一卡通支付有限公司在2016年4月續展時合并了易通支付有限公司的支付業務，并于2017年5月正式更名為易通金服支付有限公司。與海南海島一卡通支付有所不同的是，盡管支付牌照是實現了合并，但山東魯商一卡通支付有限公司是直接更名為了易通金服支付有限公司，因此前者實際上是不存在了。而海南海島一卡通目前仍然是存續的狀態，只不過在業務層面是沒有了“支付牌照”的單預付卡企業。

　　2、一山不能容二虎。大部分持牌通卡公司都盤踞著一方之地，一個地區的兩個持牌通卡公司中有一個最終都逐漸式微。

　　比如重慶市公眾城市一卡通有限責任公司的“公眾通”最初也能用來乘坐重慶的輕軌，但由于運營不善、負面不斷最終退出了市場，目前公司也處于部分股權凍結和被強制執行的狀態。再比如福建一卡通網絡有限責任公司，最初也發行了晉江市城市一卡通，用于公共交通的使用。但隨著交通行業的整合與變遷，加上自身被泰禾集團收購，最終淡出了交通卡服務領域。

　　當然也有例外，江蘇省的三家市民卡公司則是例外，但三者應該從某種默契上也分割了戰場。另外除了上述的山東城聯和重慶公眾一卡通外，其它的持牌通卡公司都是當地的“一卡通”發行方。

　　某持牌通卡公司運營經理張文濤向498科技表示，近年來電商平臺的打折力度大，預付卡市場被大量擠占;而早在市場整頓之前，針對預付卡可能存在的資金轉移等的整頓就已經開始。原本依靠備付金賺利息模式的預付卡市場，在央行責令備付金全部上繳之后，再難言利潤空間。

　　因此，合并和改名實際上很大程度即是業務轉型的體現，一方面原有的一卡通已經無法再代表移動支付的市場，另一方面去掉“卡”的名稱限制之后才能讓支付業務不局限于實體卡。

　　行業競爭下，持牌通卡公司的現狀和影響

　　在移動支付的加速發展之下，預付卡的業務顯然受到了影響，其中最顯著的就是發卡量和商戶拓展。

　　某持牌通卡公司高層李東臨向498科技透露，當下預付卡行業呈現萎縮局面，主營收入下降，發卡量整體下降了40%左右。張文濤也提到了相同的數據下滑，預付卡的發卡量同比下滑了40%-60%，但發卡金額下滑幅度不大，同比下滑12%-20%，稍好于發卡量。

　　“這很大程度上是由于一方面預付卡企業轉向了更加大額的支付場景，另一方面也拓展了部分線上的虛擬卡業務。”他補充道，但整體而言，預付卡行業仍然面臨著較大的挑戰。

　　一方面，預付卡機構受限政策管理約束，創新能力不足，收益減少。原有的非銀行支付機構相關管理辦法雖然做出了調整，但給預付卡持牌機構可靈動調整的空間不多，如備付金收益未能有顯著的提升。另一方面，預付卡機構面臨復雜的競合關系，原有的商業模式崩塌、支付巨頭的滲透入局以及行業應用提供方需求增多均造成了預付卡的競爭困局。

　　監管趨嚴和行業競爭加速了預付卡行業的蛻變，行業頹勢成為整個預付卡的普遍現象，比如經常會出現預付卡企業圈錢跑路的現象，而且有預付卡公司無力應對互聯網的沖擊只能變賣牌照甚至申請主動注銷。但作為大部分都有國資背景的通卡公司而言，跑路肯定是跑不了的，既不差錢也不會輕易違規，變賣和注銷也就無從談起。

　　比如山東城聯一卡通支付有限責任公司實際上是淄博市“齊達通”卡的發行方，但一個小小的地級市當年也能在國有資產的推動下拿下一塊支付牌照。如今真正的實際用處又有多少呢?

　　某大城市的持牌通卡公司人士梁杰認為，大部分通卡公司都沒有把支付牌照的作用真正發揮出來，反而因此牽制了通卡公司這幾年的發展。部分企業的規模小，發揮牌照能力拓展業務需要持續性的技術投入和大量的人力財力，而且還需要受到監管的制約，這對于很多中小型通卡公司是無法匹配的。

　　李東臨也表達了相同的觀點，無論是支付牌照還是國有背景都一定程度上限制了通卡公司的發展。但他認為，在移動支付多元化的局面下，支付牌照對于企業而言仍然具有重要的意義。第一，是機構合規經營的客觀保障;第二，是企業創新轉型的政策基礎;第三，是頂層設計成果的合理維護。

　　于當下而言，面對競爭與挑戰，無論是合規經營還是創新轉型，持牌通卡公司最重要的是作出改變。

　　移動支付滲透下，持牌通卡公司如何改變

　　如何改變呢?實際上大部分通卡公司已經走在了積極改變、順應時代的路上。

　　梁杰表示，挑戰和機遇永遠是并存的。移動支付對實體卡的沖擊顯而易見，交通卡領域也不例外，但通卡公司憑借著移動支付的普及型和便捷性可以為預付卡提供充值服務。

　　“部分通卡公司借助已經成熟和逐漸成熟的二維碼、NFC技術積極開展二維碼乘車和手機一卡通業務，目前已經取得了不錯的效果。”

　　據498科技了解，北京市政交通一卡通的NFC手機一卡通用戶量已達1500萬。從北京一卡通、北京公交、億通行陸續發布的數據來看，二維碼用戶保守估計也已突破3000萬。而上述統計的十多家持牌通卡公司幾乎都已經自建了App，來進行二維碼乘車、卡片充值、查詢等增值服務。

　　因此，從這一方面來看，通過移動互聯網背景下新增的二維碼和NFC手機一卡通用戶不少，總用戶量也只會多不會少。

　　這些業務似乎和“支付牌照”關系并不大，尤其是預付卡牌照而言，實體卡在線下商戶的競爭力太弱了。對于持牌通卡公司而言，如何充分利用牌照優勢呢?

　　“線下商戶的拓展和多應用而言，幾個持牌的市民卡公司還是做的相對好的。杭州市民卡本地的特約商戶有超過1500家，據說目前正打算推行刷臉支付產品。”某終端廠商人士向498科技透露。

　　“有互聯網支付牌照，線上的業務會更加好推行。基于實體卡的線下商戶受移動支付的影響最大、挑戰最大，但也并非完全沒有機會。”梁杰說道，“舉個例子，某企業需要給員工發福利，禮品卡是一個不錯的選擇，既然員工有了卡那就自然需要場景去使用了。”

　　因此，在他看來，持牌通卡公司可以充分利用資源優勢、企業背景，尋求一些企業級客戶去做一些大額儲值卡服務，在擴大資金池之后，線下場景自然而言也就起來了。

　　張文濤則認為，除了一些大額的場景之外，預付卡企業還可以與商戶聯合拓展線上商城的形式，將特約商戶的預付卡受理轉移到線上，然后通過App綁定預付卡的方式進行線上支付的拓展。目前而言，前期具有一定商戶基礎的企業會有一定的優勢，可以積極探尋相應的業務改變，尾部的企業尤其是通卡公司則會在多應用場景方面稍顯困難。

　　結語

　　對于預付卡行業，尤其是持牌通卡公司而言，其生存環境的確受到了極大的壓縮，但并非完全沒有擴展的空間。

　　當下，無論是持牌還是非持牌的通卡公司，都需要積極擁抱互聯網與移動支付，拓展多元化支付方式。而持牌的通卡公司則更需要拋開牌照的局限，在全力做好交通卡業務的創新與發展的基礎上，再去思考更多其它場景的業務模式。